| B-01 | A NOTTE | 夜に | Gaetano Polloni | N.Nakagawa (cello,bass) |
| B-02 | SOGNANDO | 夢見つつ | Primo Silvestri | |
| B-03 | VELSO IL TRAMONTO INTERLUDIO | 夕べに想う | Mo. Carlo Lissoni | N.Nakagawa (bass) |
| B-04 | ELEGIA | 挽歌 | E.Giudici | |
| B-05 | GIARDINO D'ESTATE | 夏の庭 | Primo Silvestri | |
| B-06 | SERENADE ESPAGNOLE | | F.Menichetti | |
| B-07 | SERENATELLA SPAGNOLA | | Enrico Marucelli | |
| B-08 | SERENATA (PRIMO BACIO) | | Joseph Rico | |
| B-09 | CREPUSCOLO | たそがれ | Mo. Dino Berruti | |
| B-10 | CHANT DES GONDOLIERS SERENADE | ゴンドラ漕手の唄 | Ch.Acton | J.Nakano |
| B-11 | MURMURE D'AMOUR | 愛の囁き | V.Monte | J.Nakano |
| B-12 | QUELLA SERA ! NOTTURNO APPASSIONATO | あの夜に！ | C.Munier | |
| B-13 | NOTTURNO | 夜曲 | S.Copertini | |
| B-14 | NOTTURN VENEZIANO | ベニスの夜曲 | C.Munier | |
| B-15 | SOLLISI E LACRIME (Notturuno) | 微笑と涙 | G.Giampietro | |
| B-16 | NOTTE SENZA LUNA | 月なき夜 | A.Bettinelli | |
| B-17 | NELLA VIA ( Serenata ) | 路傍にて | T.Tochi | |
| B-18 | GAVOTTA INTERMEZZO | | R.Gargano | |
| B-19 | | 波 | Walter | |
| B-20 | | 幻想的セレナータ | Beratti | |
| B-21 | CERA LA LUNA | | Martino | |
| B-22 | | 前奏曲 | Ranieri | |
| B-23 | | 間奏曲 アルバムの一葉 | Manente | |
| B-24 | ジプシー | 間奏曲 ジプシー | Celaste Mens | |
| B-25 | INTERMEZZO | 間奏曲 | Falbo | |
| B-26 | INTERMEZZO CAPRICCIOSO | | A.Amadei | |
| B-27 | SERENATA | | G.Branzoli | |
| B-28 | | 悲しい思い | E.Jacoｖacci | |
| B-29 | GAVOTTE-SERENATA | セレナーデ風ガボット | A.Amadei | |
| B-30 | | 田園小夜曲 | G.Walter | |
| B-31 | DON GIOVANNI CELEBRE SERENATA | | | C.Munier |
| B-32 | | 冬の花 | E.Boucheron | |
| B-33 | | 夜の詩 （間奏曲） | A.Graud | |
| B-34 | | スペイン風セレナテルラ | E.Marucelli | 中野二郎 |
| B-35 | INTERLUDIO | | E.Redeghieri | |
| B-36 | RICORDO DI CAIRO | | G.Manente | |
| B-37 | SERENATA ALLA LUNA | | G.De-Micheli | |
| B-38 | MEZZIA NOTTE | | F.Poppi | |
| B-39 | マドモワゼル ポルカ | マドモワゼル ポルカ | E.Mezzacapo | |
| B-40 | | 楽しき出来事 | I.Bittelli | |
| B-41 | SERENATA GALANTE | | A.Amadei | |
| B-42 | | 情熱の呻き | C.Walter | |
| B-43 | L. CASAZZA VALZER | | Doli | |
| B-44 | MAZURKA POLACCA | | Calace | |
| B-45 | SERENATA SICILIANA | | F.Musmarra | |
| B-46 | | 夜想的間奏曲 | Roberto Crepaldi | |
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