| B-01 | A NOTTE | 夜に | Gaetano Polloni | N.Nakagawa (cello,bass) | | | | | | | | | S,P |
| B-02 | SOGNANDO | 夢見つつ | Primo Silvestri | | | | | | | | | | S,P |
| B-03 | VELSO IL TRAMONTO INTERLUDIO | 夕べに想う | Mo. Carlo Lissoni | N.Nakagawa (bass) | | | | | | | | | S,P |
| B-04 | ELEGIA | 挽歌 | E.Giudici | | | | | | | | | | S,P |
| B-05 | GIARDINO D'ESTATE | 夏の庭 | Primo Silvestri | | | | | | | | | | S,P |
| B-06 | SERENADE ESPAGNOLE | | F.Menichetti | | | | | | | | | | S,P |
| B-07 | SERENATELLA SPAGNOLA | | Enrico Marucelli | | 0 | | | | | | | | P(4) |
| B-08 | SERENATA (PRIMO BACIO) | | Joseph Rico | | | | | | | | | | S,P |
| B-09 | CREPUSCOLO | たそがれ | Mo. Dino Berruti | | | | | | | | | | S,P |
| B-10 | CHANT DES GONDOLIERS SERENADE | ゴンドラ漕手の唄 | Ch.Acton | J.Nakano | | | | | | | | | S,P |
| B-11 | MURMURE D'AMOUR | 愛の囁き | V.Monte | J.Nakano | | | | | | | | | S,P |
| B-12 | QUELLA SERA ! NOTTURNO APPASSIONATO | あの夜に! | C.Munier | | 0 | | | | | | | | P(5) |
| B-13 | NOTTURNO | 夜曲 | S.Copertini | | | | | | | | | | S,P |
| B-14 | NOTTURN VENEZIANO | ベニスの夜曲 | C.Munier | | | | | | | | | | S,P |
| B-15 | SOLLISI E LACRIME (Notturuno) | 微笑と涙 | G.Giampietro | | 0 | | | | | | | | P(5) |
| B-16 | NOTTE SENZA LUNA | 月なき夜 | A.Bettinelli | | 0 | | | | | | | | P(4) |
| B-17 | NELLA VIA ( Serenata ) | 路傍にて | T.Tochi | | | | | | | | | | S,P |
| B-18 | GAVOTTA INTERMEZZO | | R.Gargano | | | | | | | | | | |
| B-19 | | 波 | Walter | | | | | | | | | | |
| B-20 | | 幻想的セレナータ | Beratti | | | | | | | | | | |
| B-21 | CERA LA LUNA | | Martino | | | | | | | | | | |
| B-22 | | 前奏曲 | Ranieri | | | | | | | | | | |
| B-23 | | 間奏曲 アルバムの一葉 | Manente | | | | | | | | | | |
| B-24 | ジプシー | 間奏曲 ジプシー | Celaste Mens | | | | | | | | | | |
| B-25 | INTERMEZZO | 間奏曲 | Falbo | | | | | | | | | | |
| B-26 | INTERMEZZO CAPRICCIOSO | | A.Amadei | | | | | | | | | | |
| B-27 | SERENATA | | G.Branzoli | | | | | | | | | | |
| B-28 | | 悲しい思い | E.Jacovacci | | | | | | | | | | |
| B-29 | GAVOTTE-SERENATA | セレナーデ風ガボット | A.Amadei | | | | | | | | | | |
| B-30 | | 田園小夜曲 | G.Walter | | | | | | | | | | |
| B-31 | DON GIOVANNI CELEBRE SERENATA | | | C.Munier | | | | | | | | | |
| B-32 | | 冬の花 | E.Boucheron | | | | | | | | | | |
| B-33 | | 夜の詩 (間奏曲) | A.Graud | | | | | | | | | | |
| B-34 | | スペイン風セレナテルラ | E.Marucelli | 中野二郎 | | | | | | | | | |
| B-35 | INTERLUDIO | | E.Redeghieri | | | | | | | | | | |
| B-36 | RICORDO DI CAIRO | | G.Manente | | | | | | | | | | |
| B-37 | SERENATA ALLA LUNA | | G.De-Micheli | | | | | | | | | | |
| B-38 | MEZZIA NOTTE | | F.Poppi | | | | | | | | | | |
| B-39 | マドモワゼル ポルカ | マドモワゼル ポルカ | E.Mezzacapo | | | | | | | | | | |
| B-40 | | 楽しき出来事 | I.Bittelli | | | | | | | | | | |
| B-41 | SERENATA GALANTE | | A.Amadei | | | | | | | | | | |
| B-42 | | 情熱の呻き | C.Walter | | | | | | | | | | |
| B-43 | L. CASAZZA VALZER | | Doli | | | | | | | | | | |
| B-44 | MAZURKA POLACCA | | Calace | | | | | | | | | | |
| B-45 | SERENATA SICILIANA | | F.Musmarra | | | | | | | | | | |
| B-46 | | 夜想的間奏曲 | Roberto Crepaldi | | | | | | | | | | |
| B-47 | PRELUDE | | Roose | | | | | | | | | | |